深讀 | 新一輪原材料漲價漲瘋了！
新一輪原材料漲價潮正在猛烈來襲。短短一個月內(nèi)，紙箱價格連漲三次以上，氧化鋁突破3000元大關(guān)，氧化鋅、硅酸鋯、熔塊、稀釋劑、氯堿等全線猛漲，煤炭、泥沙料亦蠢蠢欲動，大有瘋漲之勢……
多位產(chǎn)業(yè)鏈上中下游人士分析，此輪漲價潮漲勢猛、持續(xù)久，部分漲勢猛烈的原材料甚至“以周為計(jì)”和“以日為計(jì)”，達(dá)到兩三天就調(diào)價一次的高頻率。同時，按照以往慣例，進(jìn)入四季度原材料才會迎來一波漲價潮，但今年的漲價潮顯然提前而至，進(jìn)入三季度即開始“瘋漲”。
據(jù)預(yù)測，此輪漲價潮為產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性漲價，伴隨著原材料上游的供應(yīng)不足和價格的高歌猛進(jìn)，或?qū)⒁恢背掷m(xù)到今年底。這也意味著，此輪漲價潮才剛剛開始，接下來幾個月，還將迎來更猛烈的漲價“風(fēng)暴”。而據(jù)本報(bào)記者了解，為迎戰(zhàn)此輪漲價潮，已有陶企開始全力囤貨，儲備原材料。
▲9月5日，福建閩清，隨著原材料價格的持續(xù)瘋漲，陶企趁當(dāng)前的“低價位”大量備貨。
化工類漲勢最猛
9月5日，本報(bào)記者在福建閩清調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，閩清陶瓷產(chǎn)區(qū)乃至整個福建產(chǎn)區(qū)正遭遇不同程度地原材料瘋狂漲價，供應(yīng)商一月連發(fā)三次漲價函，產(chǎn)品價格卻過山車式下滑的困境。
而在“大本營”廣東陶瓷產(chǎn)區(qū)，本報(bào)記者從佛山眾陶聯(lián)獲悉，今年來能源、沙泥、化工、包裝、五金五大類原材料也整體均處于上漲狀態(tài)，其中漲勢最猛的為化工類，“要么一直上漲，要么維持平穩(wěn)。”
佛山市鈺弘化工原料有限公司總經(jīng)理江俊介紹，8月份，氧化鋁的價格為2750元每噸，9月4日，氧化鋁價格已經(jīng)突破三千元大關(guān)。短短幾天時間，氧化鋁價格就上漲了300元／噸。市場上貨源稀少，其在陶瓷行業(yè)的客戶甚至親自跑去加工廠，查看每天的出貨量，生怕供應(yīng)不足，斷了糧草。
除了國內(nèi)市場，江俊一直以來和印度鋁業(yè)公司保持較長的訂單合作，現(xiàn)目前已經(jīng)和對方簽署了11月份的訂單，但是仍要等待排隊(duì)發(fā)貨。在他看來，不單是國內(nèi)工業(yè)市場，整個國際市場都面臨缺貨的問題，一方面，煅燒氧化鋁近幾年在國際市場沒有新的產(chǎn)能，整個印度也僅有四條生產(chǎn)線。隨著印度等國經(jīng)濟(jì)不斷增長進(jìn)步，氧化鋁的用量亦在逐漸增加。
氧化鋅的漲勢也未停歇。陶瓷行業(yè)所用鋅的來源主要是鋅渣或是直接用鋅錠還原，隨著鋼鐵減產(chǎn)，鋅渣的供應(yīng)量隨之減少，同時鋅錠的價格也在不斷上漲，從原來的每噸10000元左右，漲至每噸25000元左右。且?guī)齑嬉恢痹跍p少，從而引發(fā)氧化鋅價格進(jìn)一步上調(diào)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，氧化鋅價格上漲的主因是貨源緊缺，和鋁、銅、鐵不同，氧化鋅的消耗基本上是靠原礦支撐。另外，鋅不可回收，目前市場上沒有純鋅的制品，只要原礦減少或者停止開采，其下游就會供不應(yīng)求。
有陶企透露，受環(huán)保影響，八至九月份國內(nèi)多家鈦白粉公司對產(chǎn)品價格進(jìn)行上調(diào)，上調(diào)幅度為500元每噸。據(jù)介紹，目前國內(nèi)針對鈦白粉的生產(chǎn)工藝均為硫酸法，但在國外，該工藝早已被淘汰，因?yàn)樵谏a(chǎn)過程中會產(chǎn)生水污染，所以隨著環(huán)保形勢愈加嚴(yán)峻，一些小型、不符合生產(chǎn)規(guī)范的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)被要求停產(chǎn)或限產(chǎn)。
據(jù)悉，環(huán)保部指導(dǎo)的《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》和工信部指導(dǎo)的《鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件》擬于今年出臺，這將大幅提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，預(yù)計(jì)未來5萬噸以下的裝置將不具備規(guī)模效應(yīng)。而目前，國內(nèi)產(chǎn)能在5萬噸以下的企業(yè)有近30家，占全部鈦白粉廠商數(shù)量的一半。因此，環(huán)保政策的出臺必將導(dǎo)致鈦白粉行業(yè)集中度不斷提高，環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)市場份額會不斷提升。
8月份以來，堿的價格也頻頻上調(diào)。截止8月31日，氯堿大省山東32%離子膜液堿價格上調(diào)幅度為40-50元/噸，50%離子膜液堿價格上調(diào)幅度為20-30元/噸。同時，到八月末，受液氯出貨不順暢、氯堿裝置開工率受限等因素影響，各地區(qū)液堿又處于歷史高位水平。
典型如，西南川渝地區(qū)液堿企業(yè)整體開工負(fù)荷不足，部分低端出貨價格已經(jīng)上調(diào)，幅度在50-100元/噸，目前四川地區(qū)121萬噸/年氯堿裝置開工率約65-69%，液堿供應(yīng)量仍有缺口，液堿價格提升的機(jī)率較大。
9月，山東50%離子膜液堿出廠價格上調(diào)至1460-1500元/噸；河北地區(qū)1520-1550元/噸附近；四川地區(qū)50%離子膜液堿出廠價格在3400-3700元/噸，貨源供應(yīng)緊張；重慶地區(qū)50%離子膜液堿出廠價格為3900-4100元/噸，由于重慶天原裝置檢修，社會庫存低位。
在業(yè)內(nèi)人士看來，燒堿價格上調(diào)的主要原因是環(huán)保因素，隨著環(huán)保檢查工作在全國各地區(qū)開展，就上游而言，商品氯出貨壓力最為明顯，液氯大額度倒貼出貨，使得氯堿企業(yè)逐步進(jìn)入虧損經(jīng)營的狀態(tài)，氯堿行業(yè)的整體開工負(fù)荷持續(xù)下調(diào)。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國氯堿裝置產(chǎn)能約4000萬噸，開工率維持在80%-82%附近，局部地區(qū)如新疆、四川、山東、湖北、河南地區(qū)氯堿裝置開工率為60%-70%，液堿供應(yīng)量的減產(chǎn)分布不均。
另一方面，液氯滯銷，也是導(dǎo)致堿漲價的另一個因素。隨著第四批中央環(huán)境保護(hù)督察全面啟動，吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團(tuán)）全面覆蓋，氯堿企業(yè)主要產(chǎn)區(qū)山東、新疆、浙江及四川地區(qū)赫然在列。對當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)液氯的出貨造成一定影響，制約企業(yè)開工。減少供應(yīng)量后，液氯價格回升。
▲紙箱價格從去年已達(dá)高位，今年仍持續(xù)高漲。
漲價潮提前來襲
或?qū)⒊掷m(xù)到今年底
眾陶聯(lián)專家委員會秘書長白梅介紹，總體來看，近兩月為今年來原材料價格漲幅最猛烈時段。按照往年慣例，進(jìn)入四季度原材料價格才會迎來一波漲價潮，而今年顯然提前而至，各項(xiàng)原材料價格從七八月份開始即已進(jìn)入瘋狂漲價期。
環(huán)保引發(fā)的供應(yīng)不足是今年來漲價潮提前猛烈來襲的主要原因。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，如八九月份中央新一輪環(huán)保督查的啟動，導(dǎo)致部分原材料貨源稀缺，并且從當(dāng)前的形勢來看，此輪漲價潮僅剛剛開始，或?qū)⒁恢背掷m(xù)到年底。
譬如氧化鋁，價格或?qū)⒊掷m(xù)上揚(yáng)。9月4日，中國鋁業(yè)發(fā)布消息稱，其山東分公司近日確定氧化鋁冬季限產(chǎn)政策，預(yù)計(jì)開工率將降至50%。據(jù)悉，該公司氧化鋁年產(chǎn)能190萬噸，共3條生產(chǎn)線，受環(huán)保影響目前運(yùn)行產(chǎn)能約150萬噸。為響應(yīng)國家“2+26”城市冬季限產(chǎn)政策，該廠計(jì)劃10月份開始減產(chǎn)，關(guān)停一條生產(chǎn)線，壓產(chǎn)其余兩條生產(chǎn)線，屆時氧化鋁預(yù)計(jì)運(yùn)行產(chǎn)能約95萬噸，且目前沒有氧化鋁庫存。
另一方面，生產(chǎn)氧化鋁的原材料——鋁錠，從今年六月份開始去產(chǎn)能。同時，環(huán)保部要求“2+26”城市中包括陶瓷在內(nèi)的建材行業(yè)非天然氣生產(chǎn)企業(yè)，在采暖季全部實(shí)施停產(chǎn)。然而在“2＋26”城市中，有近70%的區(qū)域都是鋁錠生產(chǎn)的重要來源。為此，近兩個月，鋁錠的價格也在不斷上漲，從原來1450元／噸漲到現(xiàn)在1650元／噸。為此，某種程度上也帶動了氧化鋁的價格上漲。
綜合來看，引起近期氧化鋁漲價除了國家政策導(dǎo)向及環(huán)保因素之外，就是上游原材料供應(yīng)不足。江俊及其他業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果此次真的落實(shí)“2＋26”冬季限產(chǎn)政策，減產(chǎn)30%，意味著氧化鋁總共要減產(chǎn)800萬噸，如此，氧化鋁價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
紙箱價格的上漲也僅剛剛開始。眾陶聯(lián)提供的分析數(shù)據(jù)稱，去年底紙箱價格達(dá)到高位，今年年初開始降低，而后又因環(huán)保和供需問題持續(xù)上漲，雖然目前的價位還未達(dá)到去年的最高峰時期，但以上游原紙的價格為參照，很快紙箱價格就會趕上去年最高峰時期。因?yàn)樵垉r格已經(jīng)在6月份4000多元/噸的基礎(chǔ)上，上漲了1000多元/噸，并已超過去年最高峰時期的原紙價格。“按照原紙價格上漲，反應(yīng)到具體紙箱價格上有一段時間的滯后期，未來紙箱價格勢必會進(jìn)一步上漲。”
事實(shí)上，不惟氧化鋁和紙箱，第四季度原材料價格上漲幾成鐵律。在環(huán)保高壓和年底各行各業(yè)停產(chǎn)的影響下，因?yàn)楣⿷?yīng)不足，各項(xiàng)原材料的上游采購價格已經(jīng)頻頻上浮，這將持續(xù)影響牽一發(fā)而動全身的產(chǎn)業(yè)鏈條。
▲原材料就像生活必需品，巧婦難為無米之炊，受供需的影響，不少陶企囤積一部分存貨是常見的現(xiàn)象。
近十年曾遭遇比當(dāng)前更為猛烈的漲價潮
事實(shí)上，據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士回憶，盡管自去年來各項(xiàng)原材料價格整體均呈猛漲態(tài)勢，但當(dāng)前并非最嚴(yán)重時期，從廣東等地陶企的經(jīng)營情況來看，尚在可承受范圍之內(nèi)。
在建陶行業(yè)近十年的發(fā)展過程中，曾經(jīng)歷過比當(dāng)前更為瘋狂的漲價潮，如2008年因北京奧運(yùn)會的舉辦和暴雪襲擊，我國煤炭資源供應(yīng)呈現(xiàn)前所未有的緊張局面，煤炭市場一片欣欣向榮，期間廣東陶企用煤價格創(chuàng)造出超過1400元/噸的歷史天價，遠(yuǎn)高于當(dāng)前的每噸900余元。同時，業(yè)內(nèi)人士回憶，前幾年高峰時期硅酸鋯價格一度突破15000元/噸，遠(yuǎn)高于現(xiàn)在的11500元/噸；氧化鋁價格高峰時期亦曾達(dá)到7000元/噸，遠(yuǎn)高于當(dāng)前的每噸約3000元。
在絕大部分原材料猛漲之際，也有特例。如墨水、噴墨機(jī)等高科技產(chǎn)物，伴隨著科技進(jìn)步及國內(nèi)企業(yè)的消化、吸收，價格逐步走下神壇，成為平民化產(chǎn)品。這是為數(shù)不多價格一直下跌或呈平穩(wěn)狀態(tài)的原料產(chǎn)品。
用電成本也有所下跌。今年4月10日，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的通知》，推動電力交易市場化，逐年減少既有燃煤發(fā)電企業(yè)計(jì)劃電量，這一市場化改革，在一定程度上推動電價下降。而在廣東省，自今年1月1日起全面實(shí)施輸配電價改革，并將改革空間用于降低銷售電價，全省除深圳市外的大工業(yè)電度電價和一般工商業(yè)電度電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.0233元。
另一方面，生產(chǎn)成本的節(jié)節(jié)攀升，并未快速影響到下游瓷磚價格的同步上調(diào)。據(jù)本報(bào)記者了解，當(dāng)前除少數(shù)產(chǎn)區(qū)受第四輪環(huán)保督查影響上調(diào)產(chǎn)品價格，大部分產(chǎn)區(qū)的磚價不漲反跌或維持平穩(wěn)狀態(tài)。究其原因是，建陶行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，陶企普遍面臨較大的庫存壓力。
眾陶聯(lián)專家委員會秘書長白梅分析指出，目前陶瓷行業(yè)正在承受原材料上漲帶來的成本壓力，如果一旦成本漲幅超出了陶企的承受能力，就會反映到瓷磚價格上，并推動瓷磚價格的上調(diào)。就目前來看，瓷磚價格并未因此而出現(xiàn)明顯上調(diào)，這意味著陶企的利潤空間正在被進(jìn)一步壓縮。
白梅表示，預(yù)計(jì)到今年底，隨著原料價格的持續(xù)猛漲、停窯的發(fā)生，以及房地產(chǎn)銷售和裝修熱潮的到來，全國建陶行業(yè)有可能迎來一輪瓷磚漲價潮。
