5月23日，在由中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、陶瓷信息報(bào)主辦的第五屆中國(guó)建陶產(chǎn)區(qū)大型巡回論壇暨首屆（臨沂）羅莊陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)繆斌作了關(guān)于建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展的主題演講，繆斌提及，在日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策以及陶瓷行業(yè)新的市場(chǎng)環(huán)境下，中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級(jí)，走綠色發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。
中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng) 繆斌
中國(guó)是制造大國(guó)
但還不是制造強(qiáng)國(guó)
20年來中國(guó)是世界上最大的建陶生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。
兩年前，中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的2/3。近兩年隨著新興國(guó)家陶瓷產(chǎn)業(yè)的快速崛起，中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量基本維持不變，占比稍有下降，但依然占有60%以上。中國(guó)的出口量占據(jù)全球國(guó)際貿(mào)易的半壁江山，尤其是陶瓷磚出口量占據(jù)了世界的2/3。因此中國(guó)是名副其實(shí)的制造大國(guó)，但制造大國(guó)不等于制造強(qiáng)國(guó)，中國(guó)離制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)還有一定距離。
2016年全球各地區(qū)陶瓷磚產(chǎn)量份額
中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)在擬定“十三五”規(guī)劃時(shí)對(duì)比中國(guó)與世界主要瓷磚生產(chǎn)國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn)品單價(jià)和人均消費(fèi)需求時(shí)發(fā)現(xiàn)。中國(guó)與西班牙、意大利等發(fā)達(dá)國(guó)家相距甚大，中國(guó)每年的人均產(chǎn)值只有6-7萬美元，而最高的意大利達(dá)到將近30萬美元。這種差距包括了我國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率、品牌、創(chuàng)新、管理水平和裝備水平，這也是中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)下一步要努力的方向。中國(guó)需要通過迅速提升，縮小差距，實(shí)現(xiàn)彎道超車。
世界主要陶瓷磚生產(chǎn)國(guó)數(shù)據(jù)比較
與此同時(shí)，中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展很大程度上得益于成本優(yōu)勢(shì)，然而近幾年國(guó)內(nèi)的原料成本、人工成本、環(huán)保成本都在上升，與周邊新興制造業(yè)國(guó)家相比，我國(guó)的陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)正在逐步弱化。
越南、印度等國(guó)家，曾經(jīng)大部分陶瓷產(chǎn)品都需要從中國(guó)進(jìn)口，近幾年建陶企業(yè)發(fā)展迅猛，而且硬件裝備的先進(jìn)水平已經(jīng)超過90%中國(guó)企業(yè)，并且在出口量上已經(jīng)占據(jù)很大份額。盡管新興國(guó)家建陶企業(yè)的軟件實(shí)力尚且欠缺，但也已具備轉(zhuǎn)變意識(shí)。未來這些新興國(guó)家將會(huì)成為我國(guó)更強(qiáng)勁的對(duì)手。
當(dāng)然，經(jīng)過幾十年發(fā)展，中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了完善的產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀企業(yè)家、專業(yè)人才、技術(shù)人才，中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及裝備與世界先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。另一個(gè)值得欣慰的是，中國(guó)人有愛好陶瓷的天然習(xí)性，人均陶瓷磚消費(fèi)位居世界第一位，這表明中國(guó)具有廣闊的市場(chǎng)容量，這成為中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的有利基礎(chǔ)。
陶瓷磚產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)
但市場(chǎng)容量已達(dá)到峰值
過去30年，中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得很大的成果，保持著每年18%的增長(zhǎng)，因此造就了這個(gè)行業(yè)，也使企業(yè)家得到非常好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)5年前的調(diào)查數(shù)據(jù)，我國(guó)形成了比較大的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群20余個(gè)，全國(guó)建陶企業(yè)1400多家，保有陶瓷磚生產(chǎn)線約3400余條，年產(chǎn)能超過130億平方米。
中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)
2016年，全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為102.6億平方米，其中廣東、山東、遼寧、湖南等產(chǎn)區(qū)有所下降，福建、江西、四川等產(chǎn)區(qū)大幅增長(zhǎng)，總體仍在增長(zhǎng)。
在產(chǎn)量與日俱增的同時(shí)，陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式也發(fā)生巨大的變化，中國(guó)達(dá)到甚至超越先進(jìn)國(guó)家的發(fā)展水平。
第一，我國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)無論從技術(shù)管理、質(zhì)量提升等方面取得了幾個(gè)階段性的進(jìn)步，與先進(jìn)國(guó)家的差距正逐步縮小。
第二、也是我們最引以為豪的，就是建成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套服務(wù)體系。只有中國(guó)和歐洲達(dá)到這一水平，包括日本、美國(guó)在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家都不具備。
第三、節(jié)能減排倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的態(tài)勢(shì)初步形成。這是我國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)和興奮點(diǎn)，由于倒逼機(jī)制使陶瓷產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)步、快速發(fā)展。
第四、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場(chǎng)區(qū)域布局基本完成。過去國(guó)內(nèi)的陶瓷產(chǎn)業(yè)布局是“三山夾兩江”，形成幾個(gè)主要的集中產(chǎn)區(qū)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，現(xiàn)在除了海南之外，陶瓷產(chǎn)業(yè)基本遍布全國(guó)。國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)完成，即使現(xiàn)在有些地方政府在規(guī)劃招商，但再無形成大規(guī)模產(chǎn)區(qū)的可能性，對(duì)此，國(guó)家鼓勵(lì)走出去。
第五、市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展。這也是建陶行業(yè)非常值得驕傲。陶瓷產(chǎn)業(yè)不存在去產(chǎn)能的問題，也不存在產(chǎn)能過剩而需要政府通過政策調(diào)控。經(jīng)過幾十年的發(fā)展形成了良好的市場(chǎng)機(jī)制。陶瓷產(chǎn)業(yè)基本都是民營(yíng)企業(yè)，對(duì)市場(chǎng)非常敏感，能根據(jù)市場(chǎng)變化而轉(zhuǎn)變。
第六、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求容量的最大峰值區(qū)間基本確認(rèn)。根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的觀察和了解，兩年前，整個(gè)市場(chǎng)需求達(dá)到了峰值。過去30年來都是根據(jù)市場(chǎng)不斷擴(kuò)容而擴(kuò)張產(chǎn)能，找到增長(zhǎng)點(diǎn)，未來應(yīng)該考慮就是在有限的市場(chǎng)容量中占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。
2015年開始，中國(guó)陶瓷磚出口量出現(xiàn)斷崖式下跌
中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量穩(wěn)步上升，出口量自2015年達(dá)到峰值后，2016年開始出現(xiàn)斷崖式下跌。由于全球陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，現(xiàn)在的中低端產(chǎn)品逐漸由新興的鄰國(guó)占據(jù)，中國(guó)由中低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移變化為中高端產(chǎn)品輸出，使得我們?cè)趪?guó)際上的量大幅減少，這也是國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化的原因。中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)亟需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)變化，同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。
中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)
當(dāng)前中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，瓷質(zhì)磚大概占了70%以上，陶質(zhì)磚僅占16.9%，而瓷質(zhì)磚耗能比陶質(zhì)磚大概高20%~30%。所以要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這是下一步降低能耗的一個(gè)途徑。
全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量
適宜保持100億平方米
中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展在取得巨大成績(jī)的同時(shí)，也暴露出諸多問題，亟待解決。
第一、節(jié)能減排政策給陶瓷行業(yè)發(fā)展帶來重要影響。整個(gè)行業(yè)耗能估算，如果折算成礦物原料用量，年耗大概兩億噸，約6500萬噸標(biāo)煤。如此的高耗能，對(duì)環(huán)境造成的負(fù)面影響是客觀存在的，當(dāng)前的環(huán)保政策使建陶行業(yè)臨感到深深的壓力。
第二、中國(guó)作為制造大國(guó)，但不是創(chuàng)新大國(guó)。盡管近年來國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新不斷提高，但原創(chuàng)占比仍然非常低。幾十年來，中國(guó)建陶行業(yè)所有重大的科技進(jìn)步或者技術(shù)進(jìn)步，都來源于國(guó)外，這是中國(guó)建陶行業(yè)的一個(gè)痛點(diǎn)。
第三、企業(yè)實(shí)力弱、管理水平低、品牌知名度低。
第四、企業(yè)自律不足、產(chǎn)品同質(zhì)化、市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)。由于缺乏創(chuàng)新，企業(yè)為求捷徑，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，造成了市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)。
第五、政策的不確定性也為建陶行業(yè)帶來了一些困難。特別是與行業(yè)息息相關(guān)的房地產(chǎn)政策，對(duì)市場(chǎng)需求有著很大的影響。
針對(duì)當(dāng)前建陶行業(yè)市場(chǎng)的變化和行業(yè)發(fā)展存在的問題。早在2015年，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)制定行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃時(shí)，提出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)綠色生產(chǎn)的目標(biāo)。
根據(jù)“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建筑陶瓷磚需求量不超過90 億平方米；國(guó)際市場(chǎng)出口需求不足10億平方米；即全國(guó)建筑陶瓷磚產(chǎn)量適宜保持100億平方米左右。企業(yè)已經(jīng)不再適合不斷擴(kuò)容，必須轉(zhuǎn)變意識(shí)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，提升產(chǎn)品附加值、提高市場(chǎng)占有率。
“十三五”的發(fā)展目標(biāo)，是大力推進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用，“十三五”末所有生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到現(xiàn)行環(huán)保排放要求；大力推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，扶優(yōu)扶強(qiáng)，“十三五”末，培育3～5家年銷售額超百億企業(yè)；推動(dòng)“2025中國(guó)制造”，加快機(jī)器人的應(yīng)用；要提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，并將其作為衡量企業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到每人每年80萬元，品牌和產(chǎn)品附加值高的企業(yè)人均達(dá)到120萬元。
“十三五”發(fā)展重點(diǎn)，一是完善“陶瓷磚干法制粉”、“集中制粉”等新技術(shù)，建設(shè)集中制粉商品化應(yīng)用示范中心。干法制粉是“十三五”力推的新技術(shù)，這項(xiàng)技術(shù)可以使陶瓷產(chǎn)業(yè)能耗降低15%，而且能夠?qū)崿F(xiàn)減排目標(biāo)，初步估算，如果全國(guó)一半的企業(yè)使用了“干法制粉”技術(shù)，一年煤耗減少達(dá)三四百萬噸。
二是要由生產(chǎn)型向服務(wù)型轉(zhuǎn)型。大部分企業(yè)現(xiàn)在側(cè)重賣產(chǎn)品，但是優(yōu)秀的企業(yè)要考慮下一步向賣服務(wù)轉(zhuǎn)型。
三是強(qiáng)化品牌建設(shè)，用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)（協(xié)會(huì)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)）打造優(yōu)秀品牌，提升產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。兩年前國(guó)務(wù)院頒布了深化標(biāo)準(zhǔn)化改革，該標(biāo)準(zhǔn)化改革方案和征求意見稿已經(jīng)發(fā)布。2016年制定的第一個(gè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)——智能坐便器標(biāo)準(zhǔn)，受到了黨中央國(guó)務(wù)院高度重視，國(guó)家質(zhì)監(jiān)局將這一標(biāo)準(zhǔn)的制定作為一個(gè)典型在全國(guó)質(zhì)量會(huì)上進(jìn)行推廣。這是由協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)中國(guó)品牌模式的成功典范，將來臨沂（羅莊）陶瓷協(xié)會(huì)也可以制定地方標(biāo)準(zhǔn)，但是要高于現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如此一來可以使整個(gè)產(chǎn)區(qū)的質(zhì)量上一個(gè)臺(tái)階。
此外，從“十二五”開始直至現(xiàn)在，協(xié)會(huì)力推通過節(jié)能減排倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。“十二五”是行業(yè)的節(jié)能減排的宣傳推廣期，“十三五”是執(zhí)行期，是國(guó)家各級(jí)政府推動(dòng)法律法規(guī)，通過政策實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
“十三五”期間將淘汰1/3產(chǎn)能
實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)
節(jié)能減排將對(duì)整個(gè)行業(yè)格局產(chǎn)生巨大的變化。出于節(jié)能減排的需要，“十三五”期間將淘汰1/3產(chǎn)能。根據(jù)淄博、臨沂等產(chǎn)區(qū)的實(shí)際狀況，淘汰產(chǎn)能會(huì)更多。
建陶行業(yè)消耗了大量的資源，對(duì)環(huán)境造成了一定的負(fù)面影響，企業(yè)的發(fā)展以社會(huì)為之付出代價(jià)為基礎(chǔ)，這種局面隨著老百姓整體生活水平的提高、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的轉(zhuǎn)變，不能再持續(xù)。節(jié)能減排不僅是國(guó)家的責(zé)任也是全民的責(zé)任。
目前，建陶行業(yè)的節(jié)能減排已經(jīng)取得一定的成效。2016年，全國(guó)消耗37.7億噸原煤，建陶行業(yè)消耗將近1億噸。目前建陶行業(yè)也在降低煤炭使用量，福建、淄博、夾江等產(chǎn)區(qū)統(tǒng)一要求使用天然氣。羅莊產(chǎn)區(qū)隨著環(huán)保意識(shí)的提升，也要有所準(zhǔn)備。
降低煤炭使用量對(duì)建陶行業(yè)而言，影響是非常大的。2017年啟動(dòng)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，被國(guó)家列為十大能耗排放行業(yè)之一的陶瓷行業(yè)，是第一批要實(shí)行碳排放和污染物征收費(fèi)用的行業(yè)。以后碳排放將要繳費(fèi)，不同地區(qū)收費(fèi)不同。中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)已經(jīng)在建立碳排放核算、認(rèn)證等標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)碳排放核查活動(dòng)，到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。
根據(jù)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的變化，包括市場(chǎng)需求變化和環(huán)保政策變化，對(duì)建陶行業(yè)的發(fā)展提出了新的要求，建陶行業(yè)“十三五”期間的任務(wù)是必須通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。
■ 節(jié)選自中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)長(zhǎng)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)繆斌在第五屆中國(guó)建陶產(chǎn)區(qū)大型巡回論壇暨首臨沂（羅莊）陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上的演講，內(nèi)容有刪減
