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電子元器件行業(yè):乘消費(fèi)電子?xùn)|風(fēng),時尚陶瓷前景無限

發(fā)布:2016-3-25 8:39:01  來源: 海通證券 [字體: ]

  為什么看好陶瓷材料市場?老樹開新花。陶瓷可以分為功能陶瓷和結(jié)構(gòu)陶瓷,功能陶瓷主要使用陶瓷的電性能,結(jié)構(gòu)陶瓷主要使用陶瓷的物理、化學(xué)性能。傳統(tǒng)的陶瓷材料廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信、汽車、能源等多個領(lǐng)域,市場已經(jīng)非常成熟。目前最具潛力的增量市場來自消費(fèi)電子用時尚陶瓷,主要是陶瓷結(jié)構(gòu)件/外觀件。

  陶瓷是潛在優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)電子外觀件材質(zhì)。消費(fèi)電子的外觀件主要是起保護(hù)作用,確保內(nèi)部的電子元器件正常工作不受損壞。它的要求包括材質(zhì)輕便、硬度高(耐磨耐刮)、不屏蔽通信信號、手感好、散熱性好(延長待機(jī)時間)、成本低。主流的外觀件有三種:塑料、金屬、陶瓷。塑料的問題是硬度不夠,散熱性差,手感欠佳。金屬的問題是容易屏蔽信號、成本較高。陶瓷成本適中,性能接近金屬,且不會干擾信號,是潛在的優(yōu)質(zhì)替代品。陶瓷在消費(fèi)電子領(lǐng)域主要應(yīng)用包括:手機(jī)機(jī)殼、指紋識別貼片、智能穿戴外觀件。

  智能穿戴領(lǐng)域有望率先使用陶瓷外觀件。目前陶瓷外觀件的瓶頸在于,產(chǎn)品非常輕薄的情況下材質(zhì)易碎?紤]到智能穿戴產(chǎn)品外觀件體積較小且無需做的太薄,同時陶瓷材料對人體親和,符合智能穿戴24小時貼身佩戴的特性,所以我們認(rèn)為在智能穿戴上陶瓷外觀件有望率先推廣開來,目前已有的產(chǎn)品包括AppleWatch后蓋和小米陶瓷手環(huán)。

  陶瓷手機(jī)后蓋將是更大的市場,但目前依然處于技術(shù)升級階段。從最重要的消費(fèi)電子產(chǎn)品智能手機(jī)的發(fā)展來看,目前大屏化成為主流趨勢,手機(jī)后蓋需要又大又薄,同時確保韌性和硬度,目前陶瓷還無法完全滿足這方面需求(輕薄情況下材質(zhì)易碎),市場真正爆發(fā)還需等待。但終端廠商應(yīng)用陶瓷后蓋的熱情持續(xù)升溫,國產(chǎn)品牌華為P7、小米5均試水陶瓷后蓋手機(jī),我們相信隨著技術(shù)的逐步成熟,這一市場有望在17年被打開。

  消費(fèi)電子用陶瓷外觀件技術(shù)壁壘高,潛在市場價值量巨大。從具體產(chǎn)品價值量看,陶瓷外觀件技術(shù)難度大,產(chǎn)品毛利率比較高,考慮到消費(fèi)電子每年龐大的出貨量,潛在市場規(guī)模非常龐大。據(jù)我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,目前一片陶瓷指紋識別貼片約1美金,陶瓷手機(jī)后蓋約15-20美金(大規(guī)模量產(chǎn)情況下),全球每年智能手機(jī)銷量約14億部,假設(shè)17年陶瓷外觀件的滲透率只有10%,那么市場也將接近30億美元。

  陶瓷材料在其他領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用前景。包括陶瓷先進(jìn)封裝、醫(yī)用假牙、假肢、新能源領(lǐng)域的電池隔膜等。

  產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會:消費(fèi)電子用陶瓷外觀件技術(shù)壁壘很高,關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括粉底制備、燒結(jié)、成型,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的比較集中。建議關(guān)注:三環(huán)集團(tuán)(300408):全球領(lǐng)先的陶瓷結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè),為小米5提供陶瓷背板、小米陶瓷手環(huán)供應(yīng)商;順絡(luò)電子(002138):子公司信柏陶瓷為華為P7藍(lán)寶石尊享版提供陶瓷后蓋;國瓷材料(300285):國內(nèi)領(lǐng)先的陶瓷粉末制備商;火炬電子(603678):國內(nèi)領(lǐng)先的軍用陶瓷生產(chǎn)企業(yè);藍(lán)思科技(300433):全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè),曾為多家手機(jī)廠商提供陶瓷背板,并為AppleWatch提供氧化鋯陶瓷后蓋。

  風(fēng)險提示:手機(jī)陶瓷背板依然處于技術(shù)升級階段,大規(guī)模應(yīng)用可能慢于預(yù)期。

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