證券行業(yè)是為投資者提供證券交易服務的專業(yè)金融服務機構。證券經紀業(yè)務的服務有4個層次的服務內容。
    ●交易：提供基本的交易通道和交易清算服務。
    ●資訊：提供市場交易資訊和資訊建議服務。
    ●關系：提供以客戶關系為導向的客戶服務。
    ●咨詢：提供專業(yè)驅動的專業(yè)投資建議與顧問服務。

    證券經紀行業(yè)常常把客戶按性質和規(guī)模劃分為以下這樣幾類。
    ●機構客戶：通常是基金公司、上市公司、企業(yè)或專業(yè)的投資機構。
    ●大戶：通常是委托資產較大的個人客戶。
    ●中戶：通常是委托資產中等的個人客戶。
    ●散戶：通常是委托資產不高的小型客戶。
    ●電子交易戶：只對電子化交易工具和交易信息依賴的客戶。

    如上圖所示，根據客戶服務需求的不同，證券行業(yè)在經紀業(yè)務上提供的基本服務有以下幾種類型。

    ●交易型服務：向客戶提供基本的交易通道和交易工具，提供最基本的市場行情和市場資訊。客戶以自助交易居多，對于關系型服務的需求不高。
    ●資訊型服務：向客戶提供全面和豐富的市場資訊，以及更為深度的市場資訊和投資建議。這類客戶需要在第一時間提供資訊，并且能夠根據客戶的需求進行分類的篩選，需要資訊型服務的客戶對證券公司有一定的依賴性。
    ●關系型服務：向客戶提供從主動聯絡到親和關系的貼身式服務，有時會配備一對一甚至多對一的客戶經理來提供專門的服務，關系型服務的成本較高，通常面向一些重要的客戶提供。
    ●合作型服務：一對一機構客戶的需求比較復雜，對于資產的配置、交易的指導、產品的需求、服務的要求都有著更高的要求，通常需要一個專門的團隊才能提供完整的服務。

    除了這4種典型的服務模式之外，還有專業(yè)的投資顧問式服務。專業(yè)型服務通常對于證券公司的服務體系和專業(yè)服務能力有著更加全面和系統(tǒng)性的要求，也是證券服務市場進入成熟期的特征，證券公司對交易客戶的服務需求進行理解，基于客戶委托資產金額和交易金額進行分級，結合客戶的行為和需求特征對客戶進行適當的分類，根據客戶的分級分類結果來提供相應的服務營銷對策，從而配置相應的服務營銷資源，收取相應的服務費用。

    我國證券行業(yè)歷經近20年的高速成長，在2010年前后開始了新一輪的服務升級轉型，從傳統(tǒng)的通道交易服務和基礎客戶服務，向著投資咨詢服務和理財顧問服務轉型，這也使得專業(yè)服務在未來證券客戶服務體系中會占有越來越重要的位置。