目前中國的LED照明企業(yè)雖然很多，但沒有龍頭企業(yè)。目前LED照明公司都是民營企業(yè)，年產(chǎn)值超過20億的公司屈指可數(shù)。以民營企業(yè)支撐起來的產(chǎn)業(yè)，伴隨著民營企業(yè)自身的弊端其發(fā)展自然會受到限制
雷士照明和吳長江，在惠州是兩個響當(dāng)當(dāng)?shù)拿�。一個是照明產(chǎn)業(yè)中的知名企業(yè)，年產(chǎn)毛管大概5億只左右，一個是在照明行業(yè)摸爬滾打17年的民營企業(yè)家。2010年5月20日，這兩個與照明相關(guān)的名字再次成為媒體和人們關(guān)注的焦點，原因很簡單。
5月20日，雷士照明(02222.HK)在香港聯(lián)交所上市，不幸的是，上市首日即遭破發(fā)，最低一度跌至1.8港元/股(發(fā)行價為2.1港元/股)。“我也想不明白為什么，按理說我們應(yīng)該很好才對。不過我相信一個好公司，一個金子遲早是要發(fā)光的。” 5月28日，雷士照明總裁吳長江在惠州雷士照明基地的辦公室里有些郁悶地告訴《環(huán)球財經(jīng)》記者。
雷士照明位于惠州市汝湖鎮(zhèn)廣惠高速旁，與TCL(000100.SZ)一路之隔，距離深圳70公里，到佛山也只有兩個小時車程。雷士照明的上市，不僅引起對其股價的關(guān)注，同時也引起人們對一個新興產(chǎn)業(yè)的矚目—— LED照明。
僅在惠州仲愷高新區(qū)這個狹小之地，就有上百家LED照明企業(yè)匯聚于此。據(jù)不完全統(tǒng)計，惠州市擁有照明企業(yè)超過300家，占據(jù)全國產(chǎn)業(yè)內(nèi)七成江山。其中LED企業(yè)近80家，擁有惠州科銳、雷士、TCL照明、元暉照明、比亞迪、偉志電子、西頓照明等一批骨干企業(yè)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。并且日前美國科銳、歐司朗等全球四大LED制造企業(yè)先后落戶惠州。如今的惠州和周邊的深圳、佛山是LED照明產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整的地區(qū)，也是“戰(zhàn)斗”最為激烈的區(qū)域。
在深圳，據(jù)最新的行業(yè)報告顯示，目前，深圳已培育和聚集了900多家LED企業(yè)，約占全國總數(shù)的70%。去年，深圳全市的LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模同比上年增長30%，首次超過200億元。
“政府也有以補貼形式支持節(jié)能燈的使用和推廣，今年補貼的數(shù)量約為1.5億只；節(jié)能燈銷售額在照明行業(yè)中的增長速度為20%，節(jié)能燈自身的增長為40%。”吳長江告訴《環(huán)球財經(jīng)》記者，中國是節(jié)能燈生產(chǎn)大國，今年約為35億只，世界的80%的節(jié)能燈由中國生產(chǎn)，約有60%出口。
“群雄”逐鹿
吳長江說的沒錯。
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2010年我國LED銷售產(chǎn)值將突破1500億元，這一數(shù)據(jù)是2008年的兩倍，并每年以30%的速度繼續(xù)增長。據(jù)記者了解，僅廣東一個省，預(yù)計到2012年產(chǎn)業(yè)規(guī)模就將達到1200億元，到2015年則要突破3000億元。到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達5000億元。很顯然，LED產(chǎn)業(yè)脫穎而出，成為全球眾多商家必爭的新興行業(yè)。
“單看中國的民用照明，就存在一個價值約400億元人民幣的市場。”飛利浦照明 (中國)首席執(zhí)行官畢柏翎在接受媒體采訪時透露了一個誘人的數(shù)字。“未來15年，中國的LED產(chǎn)業(yè)市場和中國出口市場預(yù)計可做到5萬億元左右”，TCL集團副總裁易春雨給出樂觀的預(yù)測。
同時，4月初，國家發(fā)展改革委、財政部、人民銀行、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，意見表明了各個節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)可以通合同能源管理(EMC)的方式進行發(fā)展，這也成為這一產(chǎn)業(yè)的火爆埋下伏筆。
毫無疑問，這是一個令人興奮的巨大市場空間，且有政策的扶持。只要蛋糕足夠大，分食者自然會多。
“早前我國對節(jié)能燈的需求可以是說是供不應(yīng)求，只要生產(chǎn)出來，就不怕賣不出去。”吳長江告訴記者，對于LED照明市場，早上項目，就意味著能盡快在更多的區(qū)域布點、獲得先發(fā)優(yōu)勢。這也正是引發(fā)該行業(yè)熱潮的潛在邏輯。
“目前國內(nèi)的LED照明企業(yè)有3000~4000家，稍有規(guī)模的知名企業(yè)有50余家。”吳長江說。國內(nèi)LED企業(yè)迅速崛起，從三安光電(600703.SH)到士蘭微(600460.SH)再到“半路出家”的德豪潤達(002005.SZ)，以及美的照明今年同樣展示了包括家居、商照、電工等各個領(lǐng)域的產(chǎn)品，以展示其“入行”兩年所形成的完善產(chǎn)品線。LED產(chǎn)業(yè)熱潮幾乎席卷了整個行業(yè)。
以佛山南海為例，目前佛山市南海區(qū)已集聚了雪萊特(002076.SZ)、南海奇美、昭信集團、濟勝光電、金邦電子等LED上下游企業(yè)，據(jù)佛山市南海區(qū)區(qū)長區(qū)邦敏透露，為了推動LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，南海區(qū)還建立了總規(guī)模10億元至20億元的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。3-5年后，佛山南海有望成為國內(nèi)知名的LED產(chǎn)業(yè)基地。
除了國內(nèi)LED照明企業(yè)在以廣東為中心瘋狂布局，近年來，還陸續(xù)有臺資企業(yè)到大陸生產(chǎn)上游產(chǎn)品，如臺廠鼎元光電在武漢投資設(shè)立元茂光電，以生產(chǎn)LED芯片為主；2009年，另一家臺廠璨圓光電LED生產(chǎn)基地亦選在山東威海落腳。
無獨有偶，在中國LED照明市場“一片大好”之際，國外的LED照明企業(yè)也先后入駐中國，逐漸形成合圍之勢。Cree亦宣布在惠州設(shè)LED芯片生產(chǎn)線；而日廠日亞化(Nichia)亦擬在大陸設(shè)廠，擴展產(chǎn)品線。今明兩年，LG伊諾特將在惠投資超1億美元，用于LED封裝、背光和照明應(yīng)用。據(jù)稱，該項目是LG伊諾特全球10億美元LED項目投資中的首期投資。
“日亞為了尋找新的收入源，準備切入中低端市場，并宣布將在中國開設(shè)新工廠到2020年中國大陸將成為一個真正的大市場。”日本日亞化學(xué)執(zhí)行副社長兼首席運營官田崎登去年在SSL大會上曾如此表示。
“下一步，我們會以上海為中心，建立B2B代理模式，并通過網(wǎng)絡(luò)銷售及現(xiàn)有的流通渠道，在中國市場上全面鋪開。東芝株式會社新照明系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)括部參事蒔田和明向記者透漏了東芝在LED照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。
而德國量一照明以完整的產(chǎn)品線策略準備“扎根”中國，在LED商業(yè)照明、T5全系列照明、全智能消防應(yīng)急照明、光源電器四大領(lǐng)域上，量一二期生產(chǎn)基地也計劃投資5000萬，組建LED商業(yè)照明研發(fā)及生產(chǎn)、封裝基地。
目前，日亞、CREE(科銳)、歐司朗、飛利浦，GE等LED及照明領(lǐng)域的五大公司，也在各自占優(yōu)勢地位的細分市場領(lǐng)域進行布局和圈地。日亞的策略是占領(lǐng)高端顯示屏市場�？其J在大功率產(chǎn)品方面的優(yōu)勢日益突出，歐司朗憑借其在汽車燈領(lǐng)域的牢固基礎(chǔ)，已經(jīng)占據(jù)汽車燈的大部分市場。
至此，中國的LED 照明，形成了以美國、亞洲、歐洲為主導(dǎo)，以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國臺灣、韓國緊隨其后，中國大陸國產(chǎn)企業(yè)緊隨其后的梯隊分布狀況。
“短板”纏身
雖然目前LED照明產(chǎn)業(yè)的競爭日趨白熱化，但國內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整。可是這個產(chǎn)業(yè)的市場并沒有想象的那么簡單。
“目前中國的LED照明企業(yè)雖然很多，但沒有龍頭企業(yè)。”雷士照明董事長吳長江告訴記者另一個中國LED照明產(chǎn)業(yè)中存在的問題。目前LED照明公司都是民營企業(yè)，年產(chǎn)值超過20億的公司屈指可數(shù)。
中國照明電器協(xié)會秘書長劉升平證實了這一說法。劉升平告訴《環(huán)球財經(jīng)》記者，目前照明行業(yè)的現(xiàn)狀是，幾乎沒有一家照明企業(yè)的市場份額超過2%。而對老百姓來說，最現(xiàn)實的選擇就是寧愿用幾元錢的白熾燈，也不愿換上動輒上百元的LED燈，從而限制了LED的大面積推廣應(yīng)用。
以民營企業(yè)支撐起來的產(chǎn)業(yè)，伴隨著民營企業(yè)自身的弊端其發(fā)展自然會受到限制。
國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在的狀況是，普遍規(guī)模小、技術(shù)實力弱、產(chǎn)品檔次也比較低，相關(guān)廠商爭打價格戰(zhàn)，同時LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了無序投資、惡性競爭等現(xiàn)象。從目前國內(nèi)市場動態(tài)和LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布來看，已經(jīng)出現(xiàn)很嚴重的重復(fù)投資的問題。
“我開始創(chuàng)業(yè)的時候資金是最大的問題，做什么都做不了，銀行又不借款，我過節(jié)都是跟人家借錢，剛剛開始都是吃盡了苦頭，創(chuàng)業(yè)開始是資金的問題，這也是創(chuàng)業(yè)初期的普遍現(xiàn)象。”雷士照明董事長吳長江告訴記者，對于民營企業(yè)來說，資金是早期布局和發(fā)展的瓶頸。
資金少不可怕，畢竟有很多種方式可以籌措。但突破了資金瓶頸，發(fā)展過程中的管理和市場的維護以及人才問題接踵而至。
“管理和市場都需要人才，但現(xiàn)在人才都集中在一些主要城市，這就是企業(yè)發(fā)展的一塊‘短板’。全國大學(xué)里面，只有復(fù)旦有個電光專業(yè)，他們這些人才一畢業(yè)就被飛利浦歐司朗等等給搶了。”吳長江告訴《環(huán)球財經(jīng)》記者，目前中國的LED照明還存在一系列其它問題，例如中國目前還沒有LED燈具國家標準，只有一些地方的標準；我國本土LED燈具造型創(chuàng)新設(shè)計能力明顯不足等，目前模仿和抄襲的較多。大功率白光LED光源的發(fā)光亮度即流明數(shù)還需提高；大功率LED光源本身的散熱和延緩光衰還有技術(shù)瓶頸；大功率LED光源和大功率LED驅(qū)動IC本身的物理散熱技術(shù)還有待進一步改進等等。
除去這些自身的短板，中國的LED照明還有一座很難翻越的高山。
“在整個LED產(chǎn)業(yè)鏈中，外延和芯片等上游領(lǐng)域占到了70%的利潤。這意味著下游只有30%的利潤，我國90%以上的LED企業(yè)要在這30%的利潤里爭奪市場。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴《環(huán)球財經(jīng)》記者，雖然我國LED產(chǎn)品在數(shù)量上占有優(yōu)勢，但是在高端技術(shù)上仍然受制于人，這正是目前國內(nèi)所有LED照明企業(yè)面臨的最大問題。
據(jù)LED產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)LEDinside統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年8月，中國大陸現(xiàn)存LED芯片生產(chǎn)企業(yè)僅62家，其中真正大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)并不多。企業(yè)也主要集中在小功率中低端領(lǐng)域，大功率領(lǐng)域由于涉及眾多技術(shù)、工藝方面的問題鮮有企業(yè)涉及。
目前全球?qū)＠诵募夹g(shù)主要掌握在日本日亞(Nichia)、美國科瑞(Cree)、德國歐司朗等巨頭手中，同時，在外延片和芯片領(lǐng)域，美國和日本企業(yè)也處于壟斷優(yōu)勢。
“面對競爭犬牙交錯、專利矛盾日益頻發(fā)的LED市場，中國企業(yè)依然靠低價、低技術(shù)，甚至模仿發(fā)展模式打拼國際市場。一旦遭遇專利糾紛，能招架就算不錯了，更不用說有還手之力了。”一位LED業(yè)內(nèi)人士感慨道，在LED國際市場上，長期徘徊在低端的中國企業(yè)已經(jīng)成了專利維權(quán)的弱者。
由于中國的LED技術(shù)水平與國外比還有相當(dāng)?shù)牟罹�，中國的企業(yè)只能徘徊在技術(shù)門檻相對不高的低端市場。為此，中國企業(yè)也陷入了主要依靠出口、產(chǎn)品附加值不高、難以進行技術(shù)積累、本國企業(yè)惡性競爭的怪圈。
如何突圍？
“未來的10至15年將會是照明產(chǎn)業(yè)進行重大變革的時期，”GE消費與工業(yè)產(chǎn)品集團亞太區(qū)總裁Jim Fisher對LED照明前景這樣判斷。按照這個邏輯推斷，中國的LED照明也必將進行新一輪的洗牌。
這也正給了國內(nèi)本土LED照明企業(yè)機會。
“毋庸置疑，照明行業(yè)迎來了快速發(fā)展的新機遇。但在營銷手段上、品牌建設(shè)上行業(yè)整體尚有太多需要提升的地方。而大品牌的進入能為照明行業(yè)注入新生力量，對于打造屬于自己的民族品牌具有重要意義。” 中國照明電器協(xié)會秘書長劉升平說，現(xiàn)在談到品牌，人們首先想到的往往是飛利浦、歐司朗等“洋品牌”。中國企業(yè)應(yīng)該打造自己的民族品牌，這樣才能在市場中占到一定的份額。
由此看來，品牌建設(shè)成為了中國LED照明產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
“飛利浦之所以成功，是因為他們有上百年的歷史，GE也有幾十年，他們的品牌得到了認可，市場效果很好。所以雷士從創(chuàng)立之日起就樹立了品牌意識，而且我們也一直這樣做的，雖然中間走過彎路，但品牌是我非�？粗氐囊稽c。”吳長江如是說。
目前國內(nèi)的LED照明企業(yè)的品牌意識日漸覺醒。中國港豐集團主打的LED品牌“托維”借力世博展示“優(yōu)質(zhì)制造商”的形象。日前在廣州舉辦的國際照明展上，美的、TCL、佛山照明(000541.SZ)，也在樹立專業(yè)照明品牌形象。
企業(yè)完善自身的同時，借助政策的扶持也是本土企業(yè)發(fā)展的不可缺少的一環(huán)。
“成熟的技術(shù)，降低成本問題是令LED照明產(chǎn)生質(zhì)變的關(guān)鍵，這點需要標準來將其納入正軌。政府要在政策、法規(guī)、研發(fā)投入、應(yīng)用示范和標準等多方面來引導(dǎo)和扶持，全國一盤棋，整體規(guī)劃，要把有效的資源去扶植一些龍頭企業(yè)，把有效的資源有效的資金和人才等等去扶植龍頭企業(yè)，中國現(xiàn)在的政策多少有點平均主義，你總是要扶植一些起來先”。吳長江告訴記者，中國的LED市場的紛雜需要政府的干預(yù)和支持，他希望能有更有力的產(chǎn)業(yè)政策的出臺，使這個 產(chǎn)業(yè)更有章可循。
如果說做好在下游的封裝領(lǐng)域，可以讓本土企業(yè)生存，但要想在這個領(lǐng)域擺脫束縛有話語權(quán)，中國企業(yè)不得不向“上游”靠近。
“加大力度發(fā)展外延片、芯片封裝的LED產(chǎn)品在娛樂、消費、運動類市場的應(yīng)用，從而帶動國內(nèi)LED外延片、芯片的發(fā)展，提升國內(nèi)LED外延片、芯片的整體技術(shù)水平。應(yīng)綜合運用國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢，拓展LED的高端應(yīng)用領(lǐng)域，提升國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)的整體水平，擺脫高端應(yīng)用領(lǐng)域依賴國外進口的局面。”一位業(yè)內(nèi)自身人士告訴《環(huán)球財經(jīng)》，我國LED行業(yè)迫切要做的是，改變惡性競爭、急功近利、自主創(chuàng)新流于口號的現(xiàn)狀，使產(chǎn)業(yè)走上良性循環(huán)。同時，利用國家節(jié)能減排的政策，促進國內(nèi)LED封裝行業(yè)和應(yīng)用行業(yè)的合作，推進LED照明在道路照明及室內(nèi)照明場所的應(yīng)用。
可喜的是，國內(nèi)企業(yè)LED照明投資的“上游化”沖動已經(jīng)越來越明顯。
同方股份(600100.SH)有限公司副總裁王良海透露，同方未來三年在LED光電產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模將高達30億元，主要集中在芯片領(lǐng)域，力爭成為全國最大、全球前三的芯片供應(yīng)商。
另據(jù)了解，今年1月，三安光電豪擲120億元建立了LED基地；士蘭微擬定向增發(fā)募資不超過6億元，用于高亮度LED芯片生產(chǎn)線項目的擴產(chǎn)及補充流動資金。
不管怎么說，LED照明前景可期，但路才剛剛開始，畢竟中國的企業(yè)大多還是追趕者。不過本土企業(yè)的命運如何？中國LED照明路在何方？這一切還必須在市場上去體現(xiàn)。
